Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, драматург берется за новое сочинение. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был немного знаком.
