Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев нужна была другая работа — любая.
Как раз в это время Дон Ширли, известный музыкант, планировал концертное турне. Он играл классику, был богат, образован, держался с безупречными манерами. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовые предрассудки оставались обычным делом, где разделение было строгим правилом.
Ширли искал водителя. Того, кто сможет за рулём, при необходимости постоять за него, решать мелкие и не очень проблемы в дороге. Тони подошёл.
Два таких разных человека — один с улиц Бронкса, другой из гостиных высшего общества. Они сели в машину и отправились в путь. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.