В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Всё его существование наполняла любовь к супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанность призвала его в битву — противостоять натиску турецких войск, — он взмолился небесам лишь об одной милости: уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью к богу, Влад отворачивается от веры.
Прошло четыре столетия. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.